Переход на тентовые полуприцепы: Причины стагнации рынка рефрижераторов

Рынок международных и внутренним грузоперевозок переживает одну из самых неоднозначных трансформаций за последние десять лет. На фоне стагнации, падения общего спроса на логистические услуги, изменения структуры грузов и снижения платежеспособности заказчиков происходит масштабный сдвиг в транспортных приоритетах самих перевозчиков. Всё чаще транспортные компании и частные владельцы тягачей отмечают: тенты работают, а рефрижераторы простаивают.
Аналитика бирж перевозок, данных экспедиторов, логистов крупных торговых сетей и мнения грузоперевозчиков подтверждают: сегмент рефрижераторных перевозок просел, в то время как рынок универсальных тентовых полуприцепов остаётся одним из наиболее стабильных. Причины сложные, многослойные, но взаимосвязаны одной линией — экономикой.

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ: ПОЧЕМУ ВЫБОР ПАДАЕТ НА ТЕНТ

Удорожание обслуживания рефрижераторов

Рефрижератор — это не просто герметичный изотермический кузов, а сложная автономная холодильная система с дизельным двигателем или электрокомпрессором.

Его обслуживание включает:
• регулярную диагностику холодильной установки,
• замену фильтров, шлангов, компрессоров,
• заправку фреоном,
• проверку изоляции,
• обслуживание автономного двигателя.
• Проверка приборов температуры

Стоимость самого рефрижераторного прицепа в два или три раза дороже, аналогиного по объёму и весу тентованного, содержания рефа выросла в 1,5–2 раза за последние 3–4 года. На фоне падения количества заявок и тарифов многие перевозчики перестали видеть экономический смысл держать «дорогую» технику, которая не отбивает себя.

Рост цен на запчасти и дефицит сервисов

Запчасти на Carrier и Thermo King подорожали сильнее, чем комплектующие для тентовых полуприцепов. Если заменить бортовую доску на тенте можно за 200–300 евро, то любой ремонт холодильной установки стартует от 800–1000 евро, а серьёзные поломки легко переходят в диапазон 2000–5000 евро.

При снижении маржинальности перевозок рефрижератор превращается в рисковый актив.

Снижение тарифов на реф-перевозки

Даже с учётом сложности перевозки скоропортящихся грузов в рефах, тарифы в 2024–2025 упали на 20–40%.

Причины:
• сократился объём импорта рефрижераторных продуктов,
• многие заводы и агрокомпании оптимизировали логистику, и перешли на долгосрочные контракты, без вовлечения сторонних перевозчиков
• повышенная конкуренция между перевозчиками, которые в лучшие времена обзавелись рефами
• общее снижение потребления.

Тарифы на рефрижераторные перевозки стали часто меньше, чем себестоимость поездки. Логистам приходится объяснять перевозчикам, что как бы идеально ни выглядела загрузка — поездка может уйти в минус.

Тент универсален — работает всегда

Тентовый полуприцеп перевозит практически всё:
• паллетный товар,
• стройматериалы,
• бытовую технику,
• металлоконструкции,
• сырьё,
• упаковку,
• мебель,
• товары народного потребления.
• И даже те продукты, которые нужно перевозить при температуре

Сегмент не показывает роста, но остаётся стабильным — тент почти всегда найдёт груз.

Универсальность = высокая ликвидность транспорта = меньше простоя.

Минимальные требования к перевозке

В отличие от рефа, тентованному транспорту не требуется:
• не нужны термопринтеры,
• не нужны температурные отчёты для супермаркетов,
• нет риска списания груза из-за колебания температуры,
• меньше ответственность, страховку на груз можно не делать
• отсутствуют штрафы за нарушение температурного режима,
• меньше требований по санитарии и документации.
• Количество перевозимого груза по весу и объёму больше

Перевозчики выбирают простоту и низкие риски.

СТАГНАЦИЯ РЫНКА: ПОЧЕМУ РЕФРИЖЕРАТОРЫ СТОЯТ И ОЖИДАЮТ ЗАГРУЗКИ

Падение спроса на скоропортящиеся товары

Сократились поставки:
• импортных фруктов и овощей,
• охлаждённого мяса,
• замороженной рыбы,
• молочной продукции, всех категорий.

Потребление дорогих продуктов упало, потому что:
• покупательская способность населения снизилась,
• ритейл сокращает ассортимент,
• растёт спрос на товар длительного хранения.

А значит, уменьшается общий объём перевозимых товаров, требующих точного температурного режима.

Ритейл ушёл в долгосрочные контракты

Сети супермаркетов, дистрибьюторы и комбинаты всё чаще работают по контрактам на год и более.
Это означает:
• меньше разовых заказов на перевозки на биржах,
• меньше свободных партий груза, которых ранее было в десятки раз больше
• меньше срочного рынка заказов «сегодня на завтра».

Частный перевозчик с одним рефом теряет шанс попасть в логистические цепочки крупных заказчиков, которым нужно перевезить крупные партии скоропорта

Оптимизация и централизация логистики

Крупные производители-как перестраивают логистику:

• укрупняют склады и инфраструктуру хранения товаров,
• меняют маршруты, оптимизируя цепи поставок
• переходят на магистральную перевозку до хабов, а внутри страны — на мелкий транспорт.

Это уменьшает долю международных и межрегиональных перевозок в рефах.

Рост предложения при падении спроса

Последние годы, в период отсутствия санкций многие перевозчики закупили рефы в расчёте на высокий сезон, и стабильно увеличивающее потребление, это:
• агросезон,
• перевозки фруктов овощей,
• поставки в сети.
• Доставка замороженной импортной рыбы и мяса

Но сезонный спрос не вернулся, а техника осталась.
Сегодня рефов на рынке слишком много, что автоматически давит цены вниз.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС: СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТЕНТА И РЕФА

Себестоимость километра: тентованный полуприцеп против рефрижератора
Себестоимость километра у тентованного прицепа и у рефрижератора различается существенно.
Тент — более экономичный вариант, а рефрижератор обходится перевозчику дороже практически по всем параметрам.

Расход топлива.
Тентованный полуприцеп потребляет стандартное количество топлива, без дополнительных нагрузок.
Рефрижератор расходует больше: холодильная установка прибавляет примерно 2–3 литра на каждые 100 км. Это сразу увеличивает себестоимость рейса.

Техническое обслуживание.
У тента ТО дешевле и проще.
У рефа техобслуживание дороже, потому что нужно обслуживать не только прицеп, но и холодильную установку. Это дополнительные затраты по времени и деньгам.

Ремонт.
Тент дешевле в ремонте: сломался борт, порвался тент — поменяли полотно, восстановили дуги, борта — и поехали дальше.
Реф требует более сложного ремонта, особенно если ломается холодильная установка. Это всегда дороже и нередко требует спец.сервиса.

Окупаемость.
Тент в среднем окупается за 2–3 года.
Реф окупается значительно дольше — от 4 до 6 лет, потому, что первоначальная стоимость и обслуживание гораздо выше.

Простой грузовика.
Тентовый транспорт простаивает меньше — он подходит практически для любых грузов.
Реф простаивает чаще: холодильные грузы требуют графика, температурного режима и сезонность у них выше.

Риски.
У тента риски минимальные: большинство грузов нетребовательны к температурным режимам.
У рефа рисков больше — температурный режим, поломка холодильника, порча скоропортящихся грузов, ответственность выше, обязательное страхование грузов.

Вывод.
Рефрижератор проигрывает по всем экономическим показателям: выше расходы, выше стоимость ТО, больше рисков и медленнее окупаемость. Тент остаётся самым выгодным вариантом по себестоимости километра и стабильности загрузок.

Какие риски со стороны автовладельца

Перевозчик с рефом несёт ответственность за:
• соблюдение температурного режима,
• качество товара,
• правильную загрузку,
• температурный мониторинг,
• нештатные ситуации с документацией.
• страховку на груз

Штрафы огромные, а страховые споры затягиваются.

Тент не попадает в такие зоны риска.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГРУЗОПОТОКОВ: ПОЧЕМУ ТЕНТ — ВЫГОДНЕЕ

Смещение от скоропорта к товарам длительного хранения
В условиях стагнации люди и компании покупают меньше скоропортящихся товаров, зато:
• больше упаковки,
• больше стройматериалов,
• больше сырья,
• больше комплектующих,
• больше оборудования.

Все эти категории перевозки— тентовый сегмент.

Рост B2B-сектора, снижение B2C-сегмента

B2C (питание, продукты) сильнее просел.
B2B (производство, сырьё, стройка) остался в работе.
Заводы, строительные компании и малый бизнес работают стабильнее, чем импортёры фруктов и ритейл.

ПОВЕДЕНИЕ РЫНКА: ЧТО ГОВОРЯТ ЛОГИСТЫ, ЭКСПЕДИТОРЫ И БИРЖИ ПЕРЕВОЗОК

На биржах растёт дисбаланс между заявками и предложением

Груза для перевозки в тентах много, рефовых грузов— мало.
Ситуация обратная по транспорту:
• тентов больше— цена на перевозки держится,
• рефов много — и цена падает.

Отказы от холодильных загрузок

Водители отказываются от реф-заявок, потому что:
• тариф низкий,
• выгода сомнительная,
• рисков много.
Никто не хочет ехать в минус.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МОМЕНТ: ЗАЧЕМ ПЕРЕВОЗЧИКУ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Тентованные грузовики — это:

• универсальность для большинства типов грузов,
• ликвидность: можно использовать как полную загрузку, так и сборные, разгрузка и погрузка со всех сторон прицепа
• предсказуемость, заказов всегда больше.

В условиях нестабильной экономики перевозчик ценит:

• постоянные загрузки, которые для тента есть на всех биржах
• предсказуемые расходы,
• низкие риски,
• простой ремонт,
• низкую вероятность «простоя после сезонности».
Рефрижераторный транспорт такого не даёт.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ: ПРОГНОЗЫ ДЛЯ РЫНКА РЕФРИЖЕРАТОРОВ И ТЕНТОВ

Реф-сегмент продолжит падать до тех пор, пока:
• не восстановится покупательская способность;
• не вырастет импорт/экспорт продуктов;
• не появятся новые логистические цепи у ритейла;
• не стабилизируются тарифы.
• рынок перестанет зависеть от санкций и таможенных барьеров

Тент будет оставаться базовым инструментом перевозчика
Даже если рынок упадёт ещё сильнее, тенты останутся востребованными — просто потому, что грузов под них больше.

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: ПОЧЕМУ РЕФРИЖЕРАТОРЫ ПРОСТАИВАЮТ, А ПЕРЕВОЗЧИКИ МАССОВО ПЕРЕХОДЯТ НА ТЕНТЫ

РОСТ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ НА РЫНКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Геополитические факторы

Международные перевозки стали менее предсказуемыми:
• регулярные изменения в пропускных режимах на границах;
• увеличение времени ожидания на переходах;
• нестабильность таможенных процедур;
• сокращение экспортно-импортных товарных потоков.
• увеличение кодов товаров попадающих под санкции

Рефрижераторная логистика особенно чувствительна к задержкам. Если на тенте 2–3 дня простоя — это лишь потеря времени и упущенная выгода, то на рефе это прямой риск:
• порчи груза,
• отказа от приёмки,
• штрафов,
• страховых претензий.

Перевозчики понимают, что в условиях высокой неопределённости проще иметь универсальный транспорт, не требующий точного соблюдения времени.

Ужесточение санитарных и фитосанитарных требований

Перевозка продуктов животного и растительного происхождения через границы требует выполнения расширенного перечня норм:
• ветеринарных сертификатов,
• температурных журналов,
• лабораторных заключений,
• соответствия упаковки стандартам,
• правильного расположения паллет,
• соблюдения «чистоты кузова».

Нарушение даже незначительного пункта может привести к:
• возврату машины,
• штрафу,
• задержке на 2–5 суток.
Не каждый перевозчик готов работать в таких условиях, особенно если доход от рейса может быть минимальным.

Комбинированные маршруты и пересборка грузов

Европейские, турецкие и ближневосточные поставщики всё чаще используют схемы:
• пересборки (кросс-докинг),
• консолидации партий товаров
• мультимодальных перевозок.
• разбивка грузов на мелкие и сборные партии

Это даёт гибкость грузовладельцам, но лишает перевозчиков части прямых заказов, которые раньше выполнялись рефами.

Тенты, наоборот, легко вписываются в такие схемы, что увеличивает их востребованность.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ СЕТЕЙ СУПЕРМАРКЕТОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: ПОЧЕМУ ОНИ СОКРАЩАЮТ ЗАКАЗЫ НА РЕФЫ

Сокращение закупок продукции «премиум»

Категории:
• свежие ягоды, потребление уменьшилось
• импортные фрукты и овощи, санкции и невозможность оплаты за товар
• охлаждённое мясо высокого качества,
• рыба и морепродукты,
• премиальные сыры, копченые и вяленные мясные и рыбные продукты — сократились более чем на 20–35% в зависимости от региона.

Экономический спад заставляет ритейл уменьшать объёмы дорогого ассортимента.

Падает ассортимент — падают объёмы поставок рефами.

Переход на товары длительного хранения

Ритейл увеличивает закупки товаров, менее подверженных порче:
• крупы,
• пасты,
• консервов,
• полуфабрикатов,
• глубоко замороженных продуктов,
• овощей длительного хранения.

Эти товары проще перевозить:
• можно использовать любые фургоны или тенты,
• температура не критична,
• риск порчи минимальный.

Заморозка (-18°C) всё ещё требует рефа, но эта категория растёт очень медленно и не компенсирует падение других сегментов.

Увеличение доли собственных логистических парков сетей

Сети перестаивают свою логистику:
• строят собственные распределительные центры,
• развивают свои автопарки,
• отдают перевозки «внутренним» компаниям.

Частные перевозчики получают лишь остаточный объём, который часто идёт на тендере по минимальной цене.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ: КАК РЕОРГАНИЗОВАЛИСЬ ПОТОКИ ВНУТРИ СТРАН И МЕЖДУ РЕГИОНАМИ

Концентрация производства

Реструктуризация больших производителей:

• закрывают мелкие заводы и филиалы,
• укрупняют и модернизируют производство,
• перераспределяют мощности в центральные регионы, где дешевле рабочая сила.
Чем меньше распределённых заводов — тем меньше коротких реф-маршрутов.

Рост региональных хабов

Появление логистических хабов приводит к тому, что:
• продукция везётся в хабы большегрузами (часто тентами),
• затем распределяется мелким транспортом по конечным потребителям.

Рефы в этой схеме оказываются не в приоритете.

Сокращение международных агропоставок

Ряд стран ограничили экспорт или импорт отдельных категорий продуктов.

Это ударило:
• по перевозкам овощей и фруктов из западной Европы,
• по маршрутам из Турции, и Африки
• по направлениям с Ближнего Востока,
• по рефу на длинных плечах (Европа → СНГ, Балканы → Восточная Европа).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: КАК ПЕРЕВОЗЧИК СЧИТАЕТ И ВИДИТ, ЧТО РЕФ НЕ ВЫГОДЕН

Простой грузовика «съедает» прибыль

Тентовый полуприцеп может простоять 1–2 дня — и перевозчик всё равно спокойно загрузится:
• сырьё- не испортится
• паллетная продукция,
• упаковка,
• сборные грузы,
• оборудование.

Реф такой гибкости не имеет.

Каждый день простоя — это:
• амортизация техники,
• потенциальная потеря холодильного ресурса,
• расходы на стоянку,
• обязательное обслуживание.

Маржа стала минимальной

Если раньше реф перевозил груз с маржей 30–40%, то сейчас:

• маржа 5–10% — уже хорошо,
• многие рейсы идут в ноль,
• часть рейсов откровенно убыточные.

При этом риски доставки выше, ответственность больше, а расходы крупнее.
Перевозчик делает простой выбор: тент приносит денег больше при меньших рисках.

Сезонность больше не покрывает год

Раньше в сезон прибыль покрывала простои:
• сезон клубники,
• сезон фруктов,
• агросезон,— давали перевозчику возможность заработать за 3 месяца то, что окупало простой всей остальной части года.

Теперь сезон стал:
• короче,
• слабее,
• непредсказуемым.
• санционным
Итог: техника простаивает, а расходов меньше не становится.

ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ: ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ХОТЯТ ЕЗДИТЬ НА РЕФАХ

Повышенная ответственность — того не стоит

Водитель в рефе должен следить за:
• температурой, при погрузке и выгрузке товара
• состоянием установки,
• показаниями датчиков,
• правильной загрузкой,
• корректной работой автономки.
Любая ошибка — штраф или конфликт.

Ночные тревоги

Автономки часто ломаются ночью.
Водителю приходится:
• просыпаться,
• заводить систему вручную,
• искать сервис,
• спасать груз.
В тенте этого нет.

Конфликты с приёмщиками на складах
Скоропорт принимают очень строго:
• паллеты по высоте,
• по схеме укладки,
• по температуре,
• по состоянию упаковки.
• состояние груза

Если хоть один параметр не совпадает — водителя могут заставить ждать, вызывать экспертизу или выгрузить всё обратно, вообще не принять товар.

ТЕНДЕНЦИИ БЛИЖАЙШИХ ГОДОВ: К КАКОЙ МОДЕЛИ ПРИДЁТ РЫНОК

Рефрижераторный рынок очистится от малых перевозчиков

Выживут:
• крупные транспортные компании,
• парки с сервисной поддержкой,
• перевозчики с большим пакетом контрактов.

Малый перевозчик уйдёт из сегмента, потому что экономически он не может конкурировать. Логисты, которые специализировались на заморозке, перестоятся, или станут универсалами

Тентовый рынок стабилизируется

Он не будет расти взрывными темпами, но:
• на биржах загрузок для тентов достаточно,
• длинных простоев нет,
• универсальность даёт предсказуемость.

Структура грузов продолжит меняться

В ближайшие 2–3 года прогнозируется:
• рост перевозок по B2B, лидировать будут крупные промышленные и строительные компании
• снижение доли B2C, рынок продолжить падать
• увеличение доли оборудования и сырья,
• дальнейшее сокращение перевозок скоропорта, за счет производства аналогичных товаров на местах

Многие категории скоропортящихся товаров будут переходить в долгую заморозку — а это тоже рынок, который сейчас разделяют крупные перевозчики, а не одиночные водители.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ И ЛОГИСТАМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Оптимизировать парк в пользу универсальности

Перевозчику выгоднее иметь:
• 1–2 тента,
• 1 штору,
• 1 бортовой или низкорамник (при необходимости),
чем 1 реф, который очень дорогой в обслуживании и стоит без загрузки.

Работать через биржи с большим количеством грузов

Например:
• международные биржи,
• региональные биржи,
• платформы для поиска грузов, с возможностью добавлять свой транспорт без ограничений.
Реф-грузов мало — но тентовых много.

Строить прямые контакты с производителями

Если перевозчик всё-таки держит реф, ему важно:

• заключать долгосрочные контракты, не завышая стоимости перевозки
• выходить на перерабатывающие комбинаты,
• работать с агросекторами напрямую,
• минимизировать зависимость от разовых заявок.
• самостоятельно закупать грузы, предлагая их ритейлам или рынкам

Перепрофилировать реф на глубокую заморозку

Груз -18°C:
• не требует жёсткого контроля,
• не портится от небольших колебаний,
• перевозится стабильными потоками.
Этот сегмент грузов наиболее устойчив к падению рынка.

ИТОГИ: ПОЧЕМУ ТЕНТ — ЭТО СИМВОЛ СТАБИЛЬНОСТИ, А РЕФРИЖЕРАТОР — СИМВОЛ РИСКА

После анализа всех факторов становится очевидно:

Тент:
• универсален в грузоперевозках большинства типов товаров
• прост в эксплуатации
• технически дёшев в обслуживании,
• стабильно загружается разными типами грузов
• почти не имеет сезонности,
• экономически предсказуем.

Реф:
• требует вложений,
• несёт повышенные риски,
• сильно зависит от сезона,
• чувствителен к падению спроса,
• нуждается в стабильных контрактах,
• простаивает при малейшем снижении объёмов.
• зависим от ветеринарных условий многих стран

В условиях стагнации перевозчики инстинктивно выбирают то, что:
• гарантированно стабильно работает,
• приносит стабильный доход,
• быстро можно найти грузы
• снижает риски при доставках.

И этим транспортом сегодня является тентовый полуприцеп, для которого есть регулярные и постоянные грузы